人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变形。 Saul Tenser（Viggo Mortensen饰演）是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice（Léa Seydoux饰演）的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。 Timlin（Kristen Stewart饰演）是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。 此时出现了一个神秘的组织，他们希望利用Saul的声誉，向世人展示人类进化的下一个阶段……